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2020年基金从业资格考试《证券投资基金》考点:投资者需求和投资政策说明书

发布时间:2020-10-28 16:33:56 来源:互联网

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2020年基金从业资格考试《证券投资基金》考点:投资者需求和投资政策说明书

投资者需求和投资政策

知识点一:投资者需求关键因素

(一)投资期限(投资期限越长,风险承受能力越强;越短就越弱);

(二)收益要求(时间越长,收益要求越高);

(三)风险容忍度(对风险的态度和认可度);

(四)流动性(流动性越高,风险承受能力越弱;

(五)其他情况。

知识点二:投资政策说明书的内容

投资回报率目标、投资范围、投资限制(包括期限、流动性、合规等)、业绩比较基准、投资决策流程、投资策略与交易机制等。

例题:

(1)影响投资需求的关键因素不包括()。

A.系统性风险

B.投资期限

C.收益要求

D.风险容忍度

【答案】A

【解析】对一般的投资者而言,影响投资需求的关键因素主要包括:投资期限、收益要求和风险容忍度。

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