银行从业资格考点《银行管理》：接触客户

发布时间：2020-09-27 17:28:21 来源：互联网

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银行从业资格考点《银行管理》：接触客户

银行从业资格考点。接触客户

初次接触客户阶段。理财师需要明白如下几个问题：

(1)理财师的客户从哪里来？

在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，或属于主动到访客户，大多数应该是已有现成银行客户;其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。

(2)客户的需求是什么？

当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

坚持就是胜利，每天坚持学习银行从业知识点，认真练习，在不断的努力中提升自己的能力，丰富自己的学识，在练习中查漏补缺，找到自己的知识盲点，及时学习，定会有所回报。等到成绩出来的那一天，等到胜利到来的那一天，大家就会觉得为银行从业资格考试付出的努力没有白费。